Wire Harness Industry는 고전압, 스마트 및 경량 솔루션이 혁신의 열쇠가되면서 1 조 유안 시장 기회를 환영합니다.

2025,08,20

자동차 배선 하네스 산업은 고전압, 지능형 및 가벼운 기술이 혁신의 열쇠가되면서 수백억 달러의 시장 기회에 직면하고 있습니다. 자동차의 "신경과 혈관"이 재 형성되고 있습니다. 2025 년까지 중국의 자동차 배선 하네스 시장 규모는 1,200 억 위안을 초과 할 것으로 예상되며, 새로운 에너지 차량 (NEV) 배선 하네스가 60%이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 고전압, 고속 및 경량 기술은 이러한 혁신적인 변화를 주도하고 있습니다.

2025 년까지 중국의 자동차 배선 하네스 시장 규모는 1,200 억 위안에 도달 할 것으로 예상되며, NEV 배선 하네스는 2019 년 4.8%에서 약 750 억 위안으로 증가하여 최대의 성장 운전자가되었습니다. 전통적인 내부 연소 엔진 차량은 주로 저전압 배선 하네스를 사용하는 반면, NEV에 고전압 시스템 (예 : 고속 충전 및 배터리 팩 배선 하네스 등)이 추가되면 차량 당 5,000 위안 (3,000 연료 차량)에 비해 60% 이상 증가합니다.

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01Market 붐 및 구조적 변환 : 새로운 에너지 드라이브 스케일 도약

NEVS (New Energy Vehicles)의 대중화는 전력 시스템을 변화시킬뿐만 아니라 자동차 배선 하네스 산업을 완전히 재구성했습니다. 자동차의 "신경계와 혈관"으로서 배선 하네스는 전력 전송과 신호 연결을 모두 담당합니다. 시장 조사 데이터에 따르면 2023 년에 중국 자동차 배선 하네스 시장 규모는 1,030 억 위안에 달했으며 전년 대비 성장률은 31.39%로 급속한 성장 추세를 보여줍니다.

NEV의 필수 구성 요소로서 고전압 배선 하네스는 지속적인 전기 심화로부터 직접 이익을 얻습니다. NEV의 전력 시스템 전압은 최대 600V에 도달하여 압력 저항, 레이아웃, 안전, EMC (전자기 호환성), 밀봉 및 배선 하네스 제조에 대한 높은 요구 사항을 부과 할 수 있습니다.

업계 예측에 따르면 2025 년까지 글로벌 고전압 배선 하네스 시장은 180 억 달러에이를 것이며 중국은 전 세계 시장의 45%를 차지할 것입니다.

02 기술 혁명의 세 가지 주요 축 : 고전압, 경량 및 지능

고전압 및 고주파 전송 기술

800V 플랫폼의 대중화로 인해 고전압 배선의 성능이 뛰어나고 전압 등급은 600V에서 1500V 이상 증가하고 있습니다. 400A 이상의 전류를지지하기 위해, 도체의 단면 영역은 35mm²에서 70mm²로 증가했으며, 커넥터 도금은 금에서 실버 니켈 합금으로 이동하여 저항을 줄였다. 신호 전송 측면에서 L3+ 자율 주행은 전통적인 캔 버스를 대체하여 자동차 이더넷 케이블 (10Gbps 대역폭)의 채택을 촉구합니다. 이더넷 백본을 채택한 후 Li Auto의 L9는 배선 길이가 40% 감소하고 대기 시간이 60% 감소했습니다.

가벼운 재료 및 프로세스의 혁신

"구리 대신 알루미늄"은 상당한 산업 추세가되었으며, 알루미늄 와이어는 구리 전도도의 97%를 제공하면서 30% 가볍고 40% 저렴합니다. 나노 코팅 기술은 알루미늄 산화 문제를 해결하고 2025 년까지 알루미늄 와이어의 적용 비율이 22%에 도달 할 것으로 예상됩니다. 구조적 최적화 측면에서, 탄소 섬유 복합 외피 및 얇은 벽 절연 기술 (벽 두께 0.1mm)은 배선 하네스의 중량을 60%줄일 수 있으므로 차량 범위가 5-10%증가 할 수 있습니다. FPC (Flexible Printed Circuit Board)는 또한 가벼운 설계의 중요한 경로가되며 폴리 이미드 필름베이스 재료는 0.34mm 두께로 전통적인 배선의 90% 이상을 대체 할 수 있습니다.

지능형 제조 및 모듈 식 설계

Machine Vision과 결합 된 AI 품질 검사는 결함률이 0.5%에서 0.1%로 감소했으며 2025 년까지 국내 공장의 자동화 속도는 75%에 도달하여 인건비가 40%감소 할 것으로 예상됩니다. 모듈 식 혁명도 가속화되며 BYD의 E- 플랫폼 3.0은 커넥터 유형의 수를 120에서 30으로 줄여서 어셈블리 효율을 25%로 향상시켜 가속화되고 있습니다. Tesla의 Cybertruck은 100 미터의 총 전선 길이를 특징으로하며 전통적인 모델에 비해 77% 감소합니다.

03 경쟁 환경의 구조 조정 : 가속화 된 국내 대체가 외국 독점을 깨뜨립니다.

글로벌 자동차 배선 하네스 시장은 상위 3 개 회사 (Yazaki, Sumitomo 및 Aptiv)가 전 세계 시장 점유율의 60% 이상을 보유한 oligopolistic 경쟁으로 특징 지어집니다. 2021 년에 글로벌 자동차 배선 하네스 산업의 CR3 (상위 3 개 시장 점유율)은 71%에 이르렀습니다.

그러나이 풍경은 변화를 겪고 있습니다. 중국 국내 기업의 시장 점유율은 3%에서 28%로 증가했습니다. 국내 제품의 장점은 분명합니다. 40% 저렴하고 반응주기가 30% 더 짧습니다. 몇몇 현지 회사들은 이미 1000V 이상을 견딜 수있는 고전압 와이어 하네스를 달성하여 테슬라와 BYD의 공급망에 들어갔다.

Nio 및 Li Auto와 같은 새로운 자동차 제조업체는 기존 시장 구조를 깨는 데 중요한 역할을합니다. 이 새로운 플레이어는 현지 공급 업체를 선호하며, 이는 커스텀 개발주기를 12 개월에서 8 개월로 줄이는 데 도움이되었습니다. 지역 기업은 지역 생산 능력 레이아웃 (Yangtze River Delta 클러스터가 수요의 50%를 차지함)을 통해 전달 탄력성을 보장합니다.

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